Napoleon & Samantha

Den 11-åriga pojken Napoleon lever tillsammans med sin gammelfar rn dag träffar de, Dimetri, en gammal clown som låter Napoleon och hans gammelfar ta hand om Lejonet som han inte kan ta med sig när han återvänder till Europa. Men när Napoleons Gammelfar dör så rymmer Napoleon hemifrån tillsammans med sin vän Samantha och Lejonet för att inte hamna på barnhem.