Nästan änglar

Med stort stöd från sin mor så går Toni, en österrikisk pojke från arbetarklassen, med i Pojkkören i Wien. I början är det en viss rivalitet mellan Toni och Peter, den äldsta pojken i Kören. Men snart övergår det i en stark vänskap.
Men en dag hamnar Peter i målbrottet och han ungdoms sopranröst är på väg bort. Peter tar i stället en ny roll i kören som dirigent och kompositör.